一个退休的美国中情局探员麦特亨特，将要制止的是整个美国免于受俄罗斯恐怖份子的威胁，当恐怖份子入侵佛罗里达州并想接管这个国家时，在市区社区和郊区购物中心点燃战火且惊慌四起，造成数以千计的人丧生其中，

1931年的柏林。一个介于分租房和黑社会之间的环境，妓院是艺术家的工作室，纳粹在街上大肆辱骂，巴贝尔斯堡则梦想着制作心理电影。生活在澎湃，社会在发酵，在腐蚀。只要还有工作，拥有德国研究博士学位的雅各布