影片故事发生在中美洲的玻利维亚，也就是《虎豹小霸王》的两位主人公最后丧生的地方。山姆·夏普德扮演的美国男子杰克·布莱克索恩（Blackthorn）以养马为生，感到死期不远的他决心回到美国。在途中杰克与

一位物理学家用热力学定律来描述浪漫感情，但他的理论却被自己的爱情生活所证伪。

2003 年，年轻的电影系学生艾琳正在准备一部短片。为了出演这部电影，她遇到了胡里奥，并很快爱上了他。但时间和生活让他们走上了不同的道路，一直延续到现在。